Cíl a horizont
Nejdřív si ujasníme, proč investujete, kdy peníze budete potřebovat a co od nich čekáte.
Zpět na služby
Investice
Portfolio, které má směr i klid
Investice pro mě nejsou tip na jeden fond. Jsou to promyšlený plán, který vychází z vašeho života: z rezervy, cílů, času, příjmů a toho, jak dobře spíte, když trhy zrovna kolísají.
Investiční plán
Dlouhodobý růst
Rezervarole v portfoliu
Fondy a ETFrole v portfoliu
Dlouhodobé cílerole v portfoliu
3+
horizonty
1
plán
čas
výhoda
Jak investuji s klienty
Nejdřív plán. Až potom konkrétní produkty
Riziko pod kontrolou
Portfolio nestavím podle módních tipů, ale podle toho, jak velké výkyvy dávají ve vašem životě smysl.
Dlouhodobá péče
Investice nejsou jednorázový podpis. Pravidelně je revidujeme podle trhu i podle změn ve vašem životě.
Postup
Aby investice nebyla černá skříňka
Každý krok má být pochopitelný. Když víte, proč něco v portfoliu máte, mnohem snáz vydržíte i období, kdy trhy nejsou příjemné.
01
Zmapujeme rezervu, příjmy, závazky a cíle.
02
Rozdělíme peníze podle horizontu: rezerva, střednědobé cíle, dlouhodobé investice.
03
Navrhnu konkrétní skladbu portfolia a srozumitelně vysvětlím, proč tam jednotlivé části jsou.
04
Po spuštění držíme plán pod kontrolou a jednou za čas ho upravíme podle reality.
Co spolu u investic typicky řešíme
Cílem není mít složité portfolio. Cílem je mít takové portfolio, které má jasnou roli, odpovídá vašemu životu a dá se dlouhodobě udržet.
Krátkodobá rezerva
klid
Pravidelné investice
disciplína
Dlouhodobý růst
čas
Ochrana plánu
rezerva
Nezávazná konzultace
Vašim penězům dáme jasný směr
První konzultace je vždy nezávazná a zdarma. Stačí napsat — ozvu se vám do 24 hodin.
Telefon
+420 723 988 447
E-mail
d.kolar@westfair.cz
Odpověď do 24 h
Setkání
Plzeň a okolí
Online dle domluvy
Tip: Pokud spěcháte, nejrychlejší je telefon. Pokud chcete v klidu popsat svou situaci, využijte formulář.